玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。 　　玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。

故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯

1990年夏天，在智利，一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区，他们建立了一个远离城市过度行为的新世界，试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代，十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争，他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险，但不会远离自然。

修女莫妮卡与一群年龄各异的牧师共同住在智利海岸边的一所房子里。在每天祈祷和做忏悔之余，他们训练灵缇犬（Greyhound）参加比赛。到底是什么把他们带到了这里，带到这块潮湿粘稠的微风持续吹拂的世界尽头。有一天，新来了一位牧师，但这位新牧师收到了来自他人的严厉指控。那个指控他的声音越来越响，直到它被一声枪响中断。年轻的牧师选择用自杀的方式来回避指控。上头派来了调查员，但这位调查员是不是真的希望查明事情的真相呢？也许他的出现只是希望继续维持着这里美丽的表象。 　　电影一点一点地将黑暗中的秘密揭示出来，挖掘了这些上帝仆人的过往，并无情地揭示了天主教堂里存在的许多矛盾。导演的剧本做到了教堂本身没有做到的事情，他并不是简单的惩罚一个替罪羊。影片实际上严格遵守了基督教中关于殉难的规则和仪式。

1948年，凭借智利共产党支持而上台的智利总统加夫列尔·冈萨雷斯·魏地拉与共同执政的共产党人不和，进而宣布共产党非法并展开大规模的逮捕和迫害行动。诗人与参议员巴勃罗·聂鲁达公开撰文讽刺冈萨雷斯·魏地拉总统，并置自己于危险之中，不得不在国内辗转避难，最终于1949年成功逃往墨西哥。 　　帕布罗·拉雷恩的这部独特的传记电影聚焦这段历史，巧妙地将史实与虚拟情节混合在一起。电影中，聂鲁达被一位叫做奥斯卡·佩鲁乔诺的警探追捕，后者誓要将诗人捉拿归案，他的叙述以画外音的形式贯穿全片。