二十年前的一起金店抢劫案，改变了两代人的命运。马达作为嫌犯之子虽饱受欺凌却仍然成长为一个正直善良，有着警察梦的人，可惜目前他只是个公安局的保安门神，好在，有个漂亮的媳妇儿刘思佳一直陪伴在侧。这天，马达突然接到了来自父亲马车的电话，他自己也无意卷入一起倒卖文物的大案中，曾经的谜题慢慢解开......

深夜，一阵枪声划破长空，摩托车后座上的杀手连续射击，黑道人物吕焕和他贴身保镖身中数弹，当场毙命…… 　　吕焕是黑道上的一哥，他在道上纵横多年，各个帮派基本上都买他的面子…… 　　杀手经过了精心策划，作案手法干脆利落。刑警队长邹天明赶到现场，只提取到了几枚史密斯维林手枪弹壳，因是深夜，周围也无目击者…… 　　吕焕的亲弟吕东和他的军师董宏兵决定沿用黑道上的解决办法，告诉手下人不与警方合作，自己解决争端，决计报复…… 　　吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀死其情妇黄小丽的丈夫，但终因关键证据的缺失而无法追究。邹天明至今还保留着现场提取的一枚弹壳，那是史密斯维森手枪的专用弹壳…… 　　某夜总会发生枪战，吴建军和其手下数人受伤，一人当场死亡，开枪人趁乱而逃…… 　　警方来到医院找吴建军录口供时，吴建军却秘密出院，两日后，吴建军和他的马仔在千进而之外的疗养院被枪杀……

故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。 　　俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔，与此同时，她和父亲之间的关系亦因为俞北平特殊的身份而陷入了僵局之中。俞北平一边要顺利完成上级交代的任务，一边要和狡猾阴险的敌人周旋，一边还要承受来自至亲的不解和误会，他陷入了苦战之中。

当铺老板大漠，为了满足女友翻新养老院的心愿，坑蒙拐骗拼命赚钱，却意外卷入一起假钞犯罪案件之中，在与犯罪分子周旋的过程中，面对巨大利益的诱惑，毅然选择相信警方，与警方一同将犯罪分子一网打尽。