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剧情：
悬崖底部，一个男人静静地躺在里，浑浊的眸子再也看不清这个充满谜团的世界。根据死者信息，刑警张海俊（朴海日 饰）很快便找到了死者的妻子——来自中国的宋瑞莱（汤唯 饰）。瑞莱拥有姣好的面庞，眉宇之间散发着淡淡的魅惑。出人意料的是，她对丈夫的死表现出异于常人的平静，这不得不引起张海俊的怀疑。在此之后，张对瑞莱展开跟踪调查，而瑞莱非但不恼，反而似乎享受着警察与嫌疑人、男人与女人之间若即若离的暧昧。通过一段时间接触，张海俊对女人的迷恋越来越深，调查也似乎进入了死胡同。
她是杀人凶手吗？她怎么会杀人呢……
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剧情：
1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。
因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回…
此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…
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剧情：
国际大都会上海，夜幕降临，华灯初上。城市的一角，男女老少觥筹交错，笑语欢歌。家庭晚宴结束，众人正准备离开的时候，餐厅所在的整条街突然停电。秀秀（江一燕 饰）留下来等着结账，丈夫则和其他人先行离开。突然安静下来的餐厅，只剩下秀秀和邻桌一名来自英国的男人（Tee Yoo 饰）。男人主动搭讪，称赞秀秀的美丽及其儿子的可爱，或许借着夜的暧昧，秀秀向这个陌生人说出了一个连家人都不知道的秘密。少顷，光明再现，二人起身离开。英国人似乎有些不解，这个初次见面的女孩为何会告诉他这样一个秘密。若有所思的秀秀暂停离开的脚步，约上对方一起去喝咖啡，并且讲述起那年非典流行时候发生的一段梦幻恋情……
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剧情：
令人窒息的黑夜，一名女子高中生惨遭数名男子劫持杀害。时间过了一年，衣冠楚楚的吴贤和女友在餐厅约会吃饭，虽然对方一个劲儿打听他的工作，但他顾左右而言他，绝不提起一个字。夜幕降临，送走女友后的吴贤正准备开车回家，谁知却被两个全副武装的军人模样男子绑架。他被押到一处阴森恐怖的所在，一番刑讯逼供之后，他承认了去年5月9日所犯下的罪行。不久之后，名叫郑易世的男人被同一伙人马绑架，受尽屈辱之后他在车中开枪自杀。这伙人均由社会底层弱势群体组成，他们聚在一起，挨个狩猎审讯去年杀害了女孩的凶手，一步步逼向真凶。吴贤悄悄跟踪他们，发现了这些人的真实身份。
两组失魂人马，一群彷徨之人，手持利刃彼此伤害……