根据吉田絃二郎同名小说改编。 　　兄长去世，父亲重病，为了维持一家的生计，16岁的女孩阿兼（若尾文子 饰）不得不给一位六十多岁的老人充当情妇。老人和父亲去世后，阿兼带着仅有的1000元和母亲回到乡下老家，然而母女却遭到村民的歧视和不屑。不久，村中的模范青年清作（田村高广 饰 ）退伍归来，受到村民的热烈欢迎。籍由阿兼母亲去世之际，清作和离群索居的阿兼相识，并不顾众人的阻挠，最终与其相爱结合。 　　征兵令再次下达，清作重返战场。忍辱负重的阿兼好不容易盼回丈夫，却得知清作还要执行一次危险的刺杀任务。爱情至上的女人最终作出一个疯狂的决定……

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……