江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了美女司马燕的芳心。而她的真正身份却又是……

隋朝末年，荒淫无度的隋炀帝贪图享乐，引得民间哀鸿遍野，怨声载道。 　　北平王罗艺之子罗成（孙晨曦 饰）为救民女打死朝廷官员，受到官府通缉。罗成走投无路，躲入靠山王杨林府中。杨林之女紫烟自幼与罗成青梅竹马，情投意合，但杨林义子伍魁则为阴险奸佞之人。为谋得杨家产业，他带领官兵入府搜查罗成。 　　在此逃脱追捕的罗成奉母之名前往山东为救母祝寿，路遇豪杰程咬金，更被农家女俊姑逼迫成亲。抵达山东之后，罗与表哥秦琼以及各方豪杰会面。众人商定揭竿而起，聚义起兵……

明代皂室的密室，内阁大学士取出先帝钦命摄政王的遗诏，准备在文武大臣中当众宣布，揭晓五位皇叔巾谁被钦定为摄政王。突然，一蒙面怪客骤至，刺死大学士，夺走遗诏。京城总捕头铁中杰追捕时破毒箭射中，临死前告诉弟弟铁中英，这是丹顶红毒。铁中英奉命侦破此案。文武双全、有希望成为摄政王的济州王在狩猎时，被不知从何而来的毒箭射死，用的毒又是丹顶红。好色的汝南王在一次寻花问柳中，亦被毒箭所害，川的毒仍是丹顶红。端州王则认为这是与王爷们有杀父之仇的韩氏三姐妹所为，遂派兵捣毁了她们的山寨白马山庄，并抓了大姐飞云。依云、彩云前去劫狱，遭到埋伏，危急之时，幸得蒙面怿律所救。依云姐妹得知飞云被害，决意报仇。刺杀端州王。行刺时，铁中英赶到，发现刺客竟是他少时青梅竹马的彩云，而死的王爷不是端州王，却是洛阳王。五位王爷只剩下长沙王和端州王了，主凶究竟是谁?案情扑朔迷离。铁中英经初步推测下一个被杀的将是长沙王，于是决意看个究竟。果然，在一个夜晚，蒙面客领着依云、彩云潜入长沙王府，铁中英上|即挥剑直扑蒙面怪客，并刺中蒙面怪客右臂，使之落荒而去。而韩氏姐妹却遭埋伏，依云惨死在乱箭之下，铁中英救出彩云。在洛阳王被射死处，铁巾英找到一个盛丹顶红的瓷瓶，底部印着长沙王府字样。铁中英再探长沙王府，失手被擒，但终越狱逃脱。在彩云的配合下，铁中英几经与长沙F、端州王及蒙面怪客等一伙人斗智斗勇，最后发现蒙面怪客是端州王的总管周峰。铁中英怒杀了毒死三位王爷的真凶长沙王，然而，得到摄政王位的端州王又在进行新的刚谋。铁中英毅然辞官。携彩云浪迹天涯。