唐僧（罗家英 饰）、孙悟空（陈浩民 饰）、朱八戒（林子聪 饰）、沙僧（火星 饰）师徒四人行至盘丝山，偶遇被捕兽夹夹伤的蜘蛛精小七（云千千 饰）并将其送至家中。孙悟空火眼金睛，见小七的母亲及众仆人是妖精所变遂下手除妖，但唐僧误以为悟空滥杀无辜，师徒二人就此决裂。没有孙悟空保护的唐僧和悟净被众蜘蛛精抓至盘丝洞，幸得本性善良的蜘蛛精小七所救，不料危后突然出现，大战一触即发。危急时刻孙悟空赶来加入战斗，众人合力压制住了危后。师徒四人坚定不移地继续踏上取经之路……

北方某个小镇沙漠地带，沈天明和沈佳怡父女二人找到了失落国宝蓝幽碗，未曾想沈天明的学生迈克想将国宝占为己有，带着手下抢夺时沈天明不幸遇难，神秘人出现救下沈佳怡，并带走国宝。从事白事行当的沙猩猩为娶二丫需准备巨额彩礼，沈佳怡为父办丧事与沙猩猩巧遇，未曾想钱包被偷无奈之下拿出价值十万块的吊坠，承诺沙猩猩帮她找到神秘人便给玉佩，通过沈佳怡描述，沙猩猩猜测神秘护宝人就是传说中的东北狠人。二人各怀心事，为心中所愿一同踏上了沙漠寻宝之旅......

讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。