原作、脚本、監修：高千穂遙 　　監督、脚本、作画監督、キャラクターデザイン：安彦良和 　　演出：鹿島典夫 　　メカニカルデザイン：河森正治 　　美術監督：中村光毅 　　撮影監督：三沢勝治 　　音響監督：藤野貞義、千葉耕市 　　音楽：前田憲男 　　原画:板野一郎他 　　制作：岸本吉功 　　製作：日本サンライズ 　　スペシャル・デザイン：吾妻ひでお、いがらしゆみこ、いしいひさいち、大友克洋、高野文子、高橋留美子、竹宮惠子、とり・みき、鳥山明、細野不二彦、御厨さと美、和田慎二

夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 　　未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……