所谓的“虫”，是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上，令他们拥有能够使用超能力的特异功能，政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时，便会在社会中制造出许多怪异的景象，引起市民的恐慌。 　　为了应对附虫者的存在，政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构，该机构负责监视附虫者，以及消灭虫，而身上的虫被消灭后，附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是，在机构中供职的人们，他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中，他们也在一步一步地接近他们的梦想。

因幡洋（取访部顺一 配音）的前身是一只警犬，经过特殊途径被繁殖出来的他拥有着近似于人类的外表以及野兽般灵敏的直觉和动作。目前，因幡洋经营着他自己的事务所，担任私家侦探的职务，而他所作的这一切只有一个目的——找到自己失踪的弟弟因幡遥（斋贺弥月 配音）。 　　在老搭档荻野邦治（森川智之 配音）的影响下，洋莫名其妙的被卷入了意大利黑手党的纠纷之中，为了根除他们控制日本的庞大野心，洋带着他的两个年轻助手野崎圭（入野自由 配音）和佐佐木优太（下田麻美 配音），同荻野一起与罪恶的瓦伦蒂诺家族展开了斗争。与此同时，在黑手党组织里，洋意外的发现了弟弟的行踪，这背后究竟隐藏了怎样的阴谋呢？

纯（逢坂良太 配音）升上了大学，每一天，他上课下课打工，过着枯燥而乏味的生活。某日，在打工的店里，纯意外得到了一本杂志，这本杂志专门教人如何使用杂志里附赠的零件来制作人偶，只要收集齐这一套杂志，按部就班的制作，就能够得到名为真红（泽城美雪 配音）美丽人偶。 　　就这样，在好奇心的趋势之下，纯开始制作人偶。可就在快要完工的节骨眼上，纯却收到了杂志休刊的消息，而这一切背后的始作俑者，是名叫雪华绮晶（千叶千惠巳 配音）的人偶。当纯开始制作真红的那一刻起，人偶之间的战争再度拉开了序幕。为了完成自己的作品，纯决定亲自前往N之领域，寻找剩下的材料。