故事发生在六十年代初期的印尼，盖伊（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是被电视台派往此处进行采访调查的记者。彼时，政府在雅加达刚刚成立，国内的情势一片混乱，这让盖伊的采访毫无头绪，一次偶然中，盖伊结识了名为比利（琳达·亨特 Linda Hunt 饰）的记者，比利虽然身材矮小，人脉却四通八达，在比利的帮助下，盖伊开始逐渐接触到了隐藏在这个政府中的某些秘密。 　　在雅加达，盖伊还邂逅了吉尔（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），一位美丽而又勇敢的独立女性，两人之间碰撞出了爱情的火花。雅加达的局势不断的恶化着，比利和盖伊之间的友情亦因为种种矛盾而产生裂痕。

鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。