抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

故事发生在20世纪70年代初，青年丁家骥曾经遭到匪徒劫持，关键时刻得到美丽女子乔丽的救助。以此为机缘，两人坠入爱河，并最终走入婚姻的殿堂。当他们刚刚结束了快乐的蜜月之旅时，意想不到的灾难竟突然降临。乔丽被神秘之人劫走，二人的家中遭到洗劫，惊慌失措的丁家骥找到妻子所在单位，令他不敢相信的是，该厂的乔丽居然和妻子乔丽是两个人。匪夷所思的事件，最终警方也介入调查。通过缜密细致的排查，警方将目标锁定在某个流氓团伙身上。而发生在丁家骥身上的离奇事件似乎与林家上一辈有着不可分割的联系。 　　随着调查的深入，真相逐渐浮出水面……