本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。

前特工严铁友（郑雨盛 饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙 饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。 　　危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……

以朝鲜光海君为了逃避被毒杀的危机，便由与其相貌酷似的平民代替了王的身份为主题，讲述光海君在朝鲜历史上消失的那15天里所未人知的故事。