川原恭一郎（舘ひろし饰）是位年近中年的公司职员，处事奉行中庸原则，属于可有可无的角色。在家里，宝贝女儿小梅（新垣结衣饰）对他的态度也是不冷不热的，恭一郎很是苦恼，却不知道如何改善两人的关系。 　　一次，两人乘坐的电车突然遇上了事故，两人在医院醒来后，竟然发现彼此交换了身体！ 　　由于怎么也找不到变回去的方法，无奈的两人只好代替对方扮演起学生/职员的角色，其间麻烦无数，尴尬不断，爸爸更是与小梅暗恋的学长（加藤成亮饰）“斗智斗勇”，小梅则一改爸爸往日形象，在公司里大展身手，反倒令众人对爸爸另眼相看……最后父女俩能变回去吗？他们的关系又将变成怎样？

七年前，日本驻英领事馆发生了一起致命性的中毒事件，而唯一的幸存者也被国际犯罪组织劫走。出于政治原因，日本政府决定将此事隐瞒了下来。 七年后，前国际犯罪情报事务局理事马克·刘来到日本追查犯罪组织头目渡鸦的踪迹。东京警视厅派出特别干员杉下右京及冠城亘前往协助。然而，警方的第一个线人很快就被一个神秘的黑衣男子杀害。不久后犯罪组织入侵了外交部的官方网，并放出一段录像，在录像中的正是七年前失踪的幸存者，鹭泽瑛里佳。组织向日本政府索要9亿日元，并扬言如果不服从要求，数百万人将会见证日本的毁灭……

圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？

著名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题材。 　　北野武开始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。