沙奇是風度翩翩的紳士, 暗中從事走私販毒及軍火買賣之不法勾當, 在一次黑吃黑的拚殺後, 沙其與杜老闆勢不兩立. 夜總會艷星羅娜遇舊識男友李浩, 舊情復熾, 但羅娜似有隱憂, 因被沙奇控制, 成為犯罪工具, 李浩欲帶羅娜`遠走高飛, 遭沙奇手下抓回, 李浩痛不欲生. 其後李浩喝酒消愁認識美琳, 美琳深富正義感, 且對李浩一見鍾情, 答應相助. 美琳在夜總會跳艷舞, 欲搜查證物, 不料被識破, 李浩遭毒打, 而美琳遭沙奇強暴.事後, 沙奇欲殺二人滅口, 此時杜老闆正好前來尋仇, 火拚中, 李浩與美琳趁機逃脫. 杜老闆被殲殺,李浩與美琳深入虎穴 欲救出羅娜,千鈎一髲之際,警方飛馳而至,將沙奇這邦罪犯一綱打盡.

香港青年学者泰伦和妹妹青青，跟着青青的少数民族男友他差抵达云南边境的苗族部落。翌日，三人乘坐一辆小汽车，北上考古，穿过深山密林，来到一个小山村，他差和泰伦兄妹拜访族长，道明来意。热心的族长安排女儿安娜充当向导，并派出数名壮汉随行搬运用