雷米（玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。 　　幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

10岁的西奥在当地的一个足球俱乐部踢球，他有足够的天赋成为一个职业运动员。但是自从他的父亲开始酗酒并离婚后，生活开始变样了。而当他看着他的父亲慢慢地摧毁自己的生命时，他感到无能为力和焦虑，但他拒绝放弃父亲。当一个著名的英国俱乐部的招聘人员注意到他时，西奥看到了重新点燃他父亲希望的机会，但尽管他付出了所有努力，遗憾的是他没有被选中。所以他决定撒谎，希望让父亲高兴和自豪，改变父子关系的同时也让父亲重拾生活的信心并找到新的未来方向。