该剧讲述明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，投宿龙门客栈。江湖险恶充斥血雨腥风，荒凉大漠儿女情长中。

为取得县令职位朱东赞勾结闻香会会长逼死典史，为保护本县政治清明，县令与其斗争，不幸被害身亡。面对县令的遇害，典史的冤案，沈玉婵与周少庭冲破重重阻挠，以一腔正气对抗邪恶力量，最终将贼人伏法，还好人清白。

大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……