影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

这部半记录片描写一个传奇式的西西里黑帮首领的生平，从他1950年全身中弹闪回到之前的各个生涯片段。影片记录了1945年到1951年间Salvatore Giuliano的匪徒反对官方警察的战争，也记录了他反对左派，工会和共产主义人民党的活动。人民党1947年“五一”大会就被Giuliano手下的人破坏的。

The famous writer Bernard travels to a small town nearby a lake to spend vacation out of season in the winter. He check in an old hotel owned by Enrico and his daughter Irma expecting to meet the maid Tilde, from whom he had a crush last time he visited the town. However, he discovers that Tilde has committed suicide and when he meets the local photographer, Bernard learns that she was pregnant. He becomes obsessed to find whether she really committed suicide and to guess what really happened. When Enrico's son Mario and his wife Adriana arrive at the hotel, Bernard has daydreams about the fate of Tilde.