Paris, the late 1960s. Madame Claude is at the head of a flourishing business dedicated to prostitution that gives her power over both the french political and criminal worlds. But the end of her empire is closer than she thinks.

刑警普克在抢救被击成重伤的盗窃主犯左小兵时，认识了年轻女医师米朵；米朵曾把左小兵从死亡线上抢救回来，这次却没有成功。左小兵的死深深地打击了米朵，使她对人生的价值产生的怀疑，决定从医院辞职。与此同时，市政府文化局女干部王敏被杀、普克参与调查此案没有找到任何线索，在例行调查中也调查了市政府某局长陈志宇，陈志宇给予很大的配合和支持，但案情没有进展……

这部电影的前半部分介绍了著名心理学家威廉·赖希（Wilhelm Reich）的研究成果与生平，包括对相关人物的访问与影像资料。赖希致力于将精神分析与共产主义结合，宣称来自生命自身的倭格昂能是拯救人类病症的关键，并发明了看似荒诞的倭格昂能储存器。赖希的所作所为很快被美国政府查禁，不幸病死狱中。1971年的南斯拉夫，一位工人狂躁的反对国家新产生的红色资产阶级，信奉性自由才能达到共产主义的米伦娜（Milena Dravic 饰）在室友和一男人纵情的房间外，向邻居们宣讲性的伟大。与此同时，一位身着破烂服装，头戴钢盔手执枪模的男人在美国街头游荡，他的背景音乐是高昂的战斗旋律。米伦娜与一位苏联的人民艺术家相识，两人的分歧最终导致了怪诞又无奈的结局。