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托尼（维果·莫腾森 Viggo Mortensen 饰）是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉（马赫沙拉·阿里 Mahershala Ali 饰）的黑人钢琴家提出雇佣托尼。
唐雪莉即将开始为期八个星期的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。
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模样憔悴的强恩身无分文、四处游荡，整天举着滑稽标语，在公路上乞讨维生。好不容易遇见一名举止古怪、背景神秘的善良礼仪师，才终于有了安居之所和稳定工作。某日，强恩意外从礼仪师的仓库中，翻出数箱从死人身上除下的黄金假牙，更发现这些贵重金属在黑市中竟是价值不菲的宝物。在贵人挚友的救命之恩和翻转运途的庞大利益间，强恩该如何抉择？唾手可得的惊人财富，究竟是天使的援手，还是恶魔的诱惑？