泰瑞（西恩·潘 Sean Penn 饰）在波士顿闯荡多年，却因一场黑市交易中的意外开枪事件而惹上祸端。为了寻找躲避追捕的地方，他不得不重返故乡，并求助于儿时的好友杰克（加里·奥德曼 Gary Oldman 饰）和史提威（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）。在杰克的兄弟法兰克（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）的安排下，他进入了当地的帮派，与往日的情人凯特重逢。 　　然而，就在他们沉浸在往日回忆之时，杰克和史提威相继惨死，让泰瑞内心备受煎熬。受良心的谴责驱使，他向凯特透露了自己是卧底警察的秘密身份，尽管未能得到凯特的谅解。为了找出杀害好友的真凶，泰瑞不顾一切，展开了一连串秘密的调查行动。在追查真相的过程中，泰瑞不得不面对往日的伤痛和悔恨，同时也不断遭遇危险和困难。他的行动挑战着他与凯特之间的关系，同时也引发了更多的疑问和阴谋。

一对正在浪漫度假的夫妇发现自己被搁浅在海上时，风暴席卷了他们的海上别墅。为了生存，他们被迫与恶劣的环境搏斗，而鲨鱼则在他们下面盘旋。

美丽女孩瑞茜·霍尔登（佐伊·丹斯切尔 Zooey Deschanel 饰）心中怀有表演的梦想，为此她从密歇根州的老家来到大都会纽约，靠着自己的勤奋取得了些许成就。她的父亲丹（埃德·哈里斯 Ed Harries 饰）曾是一名知名作家，却因爱妻之死而将近二十年再未执笔。瑞茜 和父亲的关系颇为冷淡，父女二人分别多年几无联系。某晚，演出完毕的瑞茜迎来一位不速之客，她叫劳瑞·兰斯基（艾米·麦迪甘 Amy Madigen 饰），是一个以编书为生的女人。劳瑞对丹当年写给爱妻的情书极为感兴趣，她希望瑞茜能够提供这些情书。 　　虽然实现了演员的梦想，但是瑞茜仍为生计所迫。在丰厚报酬的诱惑下，她决定返回阔别七年之久的老家，却未曾想到这是一次改变人生的旅程……

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……

Jon Katz是一名作家，他决定在家里已经有了两条狗的情况下，再收养一条并未经过任何训练的牧羊犬。自从这只牧羊犬来到家中，他就再没有过过一天安稳日子。因为饱受邻居的投诉和牧羊犬所带来的各种问题，他决定搬到郊区的一个旧农舍短暂生活，并继续写作。农舍附近的杂工见他和牧羊犬的相处存在如此大的问题，便介绍了一个有经验的养狗人给他。最终，在努力与牧羊犬培养信任的同时，他与家人的关系也在慢慢地改善……