十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？

一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。 　　塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，将他带到了自己工作的庄园里。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 Eric Elmosnino 饰）是一名森林警察，对于保护森林中的野生动物义愤填膺，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什是个机智灵巧的人，常常成功地逃脱博雷尔的追捕，让博雷尔感到十分沮丧。然而，在塞莱斯蒂娜的安排下，保罗结识了托托什，并与他建立起了一段特殊的友谊。他开始在托托什身边学习关于森林和狩猎的知识，童年生活因此变得丰富多彩。