少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

司徒真一移民日本多年后，被公司开除后辞职回香港。真一在西贡找得一间村屋居住，同屋还有一个租客嘉儿。但渐渐他被嘉儿的怪诞行为滋扰得没法入睡，也经常在屋内看见鬼邪事物。看更强告诉真一屋内曾发生自杀事件，怪事可能与此有关。真一被吓得心胆俱裂，连夜搬离此村屋。真一准备到姑妈的家中暂住，但姑表妹设下圈套将华生这个穷光蛋赶走。真一只好找好朋友小伟想办法，分析下怀疑当日在出租屋内的所有鬼怪事情，全都是屋主、看更强与嘉儿合谋做出来将他赶走及骗取他所缴交的按金。真一和小伟回出租屋搜查证据，当场揭破屋主等人在欺骗其它人。真一设下诡计，将嘉儿吓得魂飞魄散，嘉儿竟抵受不了剌激被吓致变成痴呆。真一感到非常内疚，决定留下来照顾她，待她康复为止。真一的女友Grace从日本到来，真一将告诉她嘉儿的事。Grace醋意大增，要真一三天内跟她回日本，否则便与他分手。其实在这段期间内，真一对嘉儿已滋长出深厚的爱意。真一将埋藏在心中的爱意，向嘉儿诉说出，希望借此能令嘉儿好转过来，但可惜，嘉儿对真一的一番说话仍是无动于衷……

夜总会歌女朱莎娇（薛家燕 饰）爱上了港大学生祝展辉（郭峰 饰），朱莎娇的腹中更是怀上了后者的孩子。然而，祝展辉要前往纽约深造，朱莎娇只得独自生下女儿祝君好（佘诗曼 饰），抚养他长大。之后，善良朱莎娇又收留了好姐妹的儿子文初（张智霖 饰），无奈文初的嗓子被毒药烧坏，无法发声。 　　一晃眼二十二年过去，祝君好和文初都已经长大成人。某日，朱莎娇再度遇见了祝展辉，继而结识了祝展辉的弟子司徒礼信（马浚伟 饰），与此同时，文初遇见了曾经抛弃他的生母，两人尽释前嫌，文初更是帮助母亲还债。随着时间的推移，文初和司徒礼信都爱上了善良美丽的祝君好。

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕 处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。

俠女花碧蓮為救人而得罪賭棍萬三句(樊梅生 飾)，萬率眾圍殺碧蓮，幸得駱宏勛(陳亮 飾)趕來相救。萬之主人王倫(張佩山 飾)知悉一切後，重金收買知府，將宏勛打下冤獄。碧蓮往探監，見宏勛奄奄一息，遂隻身闖進王倫練武場，大戰眾強徒，並取下王倫助手首級。翌日，碧蓮把血淋淋的人頭掛在竹竿上，到市上去叫賣，結果驚動官差，被捉進衙門……