http://www.xamd.jp/ 　　“即使如此人们还是不得不扪心自问、仔细斟酌……” 　　尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。 　　小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。 　　父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。 　　某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。 　　爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。 　　就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的Xam'd面前…… 　　阻止Xam'd的暴走后，ナキアミ将アキユキ带上了国际邮船ザンバニ号。 　　アキユキ为了今后能够控制Xam'd的力量并回到尖端岛，与ザンバニ号上结识的伙伴们一起开始了环游世界的旅行。 　　===================================================================== 　　【STAFF】 　　監督： 宮地昌幸 　　動畫監督： 奥村正志 　　人物設定： 倉島亜由美 　　Xam'd機械設定： 橋本誠一 　　機械設定： 山根公利 　　人形設定： 水畑健二 　　美術監督： 青井孝 　　色彩設計： 梅崎ひろこ 　　撮影監督： 宮原洋平 　　編集： 坂本久美子 　　音楽： 大島ミチル 　　【CAST】 　　竹原アキユキ： 阿部敦 　　西村ハル： 折笠富美子 　　寺岡フルイチ： 立花慎之介 　　西村ミドリ： 藤村歩 　　竹原リュウゾウ： 石塚運昇 　　竹原フサ： 早水リサ 　　ナキアミ： 三瓶由布子 　　紅皮伊舟： 玉井夕海

在私立莉莉安女子学院里，有着这样一个制度，新入校的学生要选择一位高年级的学姐，两人结为“姐妹”，在校学习的期间，姐姐将全方位的照顾教导妹妹的生活礼仪。在学院里，山百合会的名字如雷贯耳，作为会长的小笠原祥子（伊藤美纪 配音）、鸟居江利子（生天目仁美 配音）和佐藤圣（封口惠美 配音）三人更是学院里女生们倾慕的对象。她们被称为学院的三朵蔷薇，平日里，她们和她们的妹妹，也就是蔷薇花蕾管理着学生会里的大小事宜。 　　平凡的少女福泽佑巳（植田佳奈 配音）在误打误撞中成为了祥子的蔷薇花蕾，同时也肩负起了管理山百合会的重任。在和其他花蕾相处的过程中，又温馨又轻松的校园生活开始了。

物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。 　　女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。 　　爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。 　　魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？

分隔在两个世界的爱力克兄弟二人，使用各自的手段尝试着兄弟再会。 　　哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑，一场世界大战即将到来。无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技，希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界，弟弟阿尔冯斯修行炼金术，打扮宛若曾经的爱德华，与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。 　　而暗地中，慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式，连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。 　　兄弟二人的命运与两个世界的危机交织在一起，爱力克兄弟要面对前所未有的挑战。