广东地区的赈灾银两被八王爷所劫，并嫁祸给江洋大盗黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决定助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰。

画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 　　这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。

杨豆豆的妈妈查出怀孕，家里可能要多一名成员。只有十岁的杨豆豆并不能理解这一切，他坚决不同意父母的爱只分一半给他，谈判失败，杨豆豆 “离家出走”。但没注意到，一直单独行动的他，已被刘东葛和何大胆两个人贩子盯上了。杨豆豆和孩子们与笨贼之间展开了一场令人啼笑皆非的智斗。最终在警察的帮助下，将两个笨贼绳之以法。在经过一系列事件之后，杨豆豆和父母相互之间多了一份理解与包容。

警察吴伟杰在卧底行动中被境外黑帮首脑何飚发现，注射药物失去记忆。昔日恋人女警林思敏追踪吴伟杰下落并帮其恢复记忆，二人携手境外警方，捣毁何飚潜藏在境外某神秘港口的巢穴，并将何飚及其手下一网打尽，使正义之光得以彰显。

同学阿花与阿茶从学校里翻墙翘课，为了寻找阿花失联的男朋友，没想到竟然是阿茶设下的一个爱之陷阱……

赵吉安刚刚走出大学校园，却在面试中屡次碰壁，与女友董婧形成鲜明的对比。在面临职业困境的同时，他决定通过父亲的修车摊来积累资金，尝试自行创业。这展现了他对于自己未来的积极探索和努力。 　　在修车摊上，赵吉安结识了一个行为怪异的收废品的怪爷。尽管开始时存在矛盾和冲突，但两人竟然成了莫逆之交，这展现了友谊和理解的力量。怪爷的行为怪异可能是故事中一个悬念和亮点，为后续情节埋下伏笔。当女友董婧找到赵吉安，并批评他修自行车是不求上进时，两人发生了第一次矛盾。在赵吉安经历各种打击、快要崩溃的时候，怪爷出手相送一幅古画，并道出了老人身世之谜。

1984年除夕夜，一个普通的男孩儿钱程在母亲痛苦的嘶吼中降生。不幸的是，他一出生便摔在地上，脸先着地。那一夜，有一首歌红遍全国。 　　时光快速流转至21世纪，2011年6月的一个夜晚，喧闹杂乱的都市街头，刚从洗头房放松出来的婚庆公司小老板王德礼（唐爱国 饰）一脸轻松，他开着破夏利，车头却立着奔驰的标志，车载磁带录音机里飘着《我的中国心》的旋律。此时，房地产公司的大老板尚善水（白云 饰）开着豪华奔驰轿车疾驰在回家的路上。王德礼给尚善水讨要酒会的制作费，而尚善水却因王德礼搞砸了酒会对王德礼破口大骂，并把手机扔在了副驾驶座位下。在同一条马路上，27岁的钱程（杨珑 饰）醉醺醺的走了过来。王德礼不甘心，继续拨打尚善水的电话。手机在座位底下不停的响着，无奈之下，尚善水边开车便弯腰捡起手机。当尚善水直起身子来时，汽车已经疾驶到钱程跟前。迷迷糊糊的钱程毫无反应，尚善水刹车不急，狠狠地把钱程撞了出去。钱程在空中猛的翻了几个跟头，重重的摔在地上，挂在脖子上的U盘被甩了出去。尚善水肇事逃逸，而这一切却被尚善水小区保安胖侄（杨恒 饰）无意中拍了下来。胖侄捡起钱程失落的U盘，从此，一个小小的U盘把4个人仅仅联系在一起，一出人间悲喜剧正式上演……

2004年7月一个暑气未消的日子，一个九十年代的录像厅面临拆迁，几个发小——阿盛、军爷、七筒、老三约定在此看最后一次电影，那些曾经作着古惑仔梦科学家梦大款梦军人梦的少年都来了，唯独他们的同学——故事的女主人公夏天天还在路上。在等待夏天天的过程中，男孩阿盛说起了自己和夏天 天相识的故事，故事从阿盛的旁白中，回到十年前。童年、红领巾、军训、广播台、查寝、打牌、考试、作弊、跑操、补课、眼操、瞌睡、高考、学霸、泡妞、自由主义、二逼青年……真实亲切的高中生活，笑中带泪的集体回忆，那些有伤的战斗岁月，那些无畏的光明未来。

故事发生在湖南某临江小城。生性倔犟的小静（尹雅宁 饰）自幼聋哑，早年父母离异，如今的她跟着外公和舅舅（余宣 饰）一起生活。常年的不能与他人正常沟通异化了她的性格，小静逐渐变得令人难以琢磨，使她滑向了伦理道德的边界。酒吧歌手小梅（吴冰滨 饰）狂放不羁，在与母亲大吵一架后流落街头不再回家，但残酷的现实令这个涉世未深的女孩深感迷茫，她不知如何走下去，只靠貌似坚强实则脆弱的内心支撑苦苦挣扎，她不知道哪里才是温暖的归巢。警官张昊阳（李强 饰）自觉生不逢时，他已鰥居多年，与前妻离婚后一心再想找个女人，却总碰不上合适的，他想再要个儿子，尽管他曾有过一个聋哑的女儿...... 　　本片获得2012年，第36届香港国际电影节新秀电影竞赛最佳影片“火鸟大奖” 　　2012年，第十届海参崴国际电影节最佳亚洲电影NETPAC奖。

影片讲述一个奋战在糖果行业的销售精英，勇于面对形形色色的商场老赖和公司内部腐败分子，不抱怨、不妥协、不放弃，带领自己的团队，用反常规的智慧在“职场江湖”中自我提升的传奇故事。