1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳改，父亲在马尔克割包皮的那天离开，母亲对马尔克说爸爸出差去了。父亲的矿场生涯终于结束，一家三口迁往小镇兹沃尔尼克与父亲团聚。父亲在小镇工作之余，又恢复了偷食的习惯，马尔克也结识了新的伙伴——医生的小女儿玛莎。但回到萨拉热窝的日子仍然遥遥无期。在当地的国庆典礼上，马尔克被选为献礼的少先队员，结果马尔克上台时也说错了话…… 　　本片获1985年金棕榈奖、影评人费比西奖。

南斯拉夫1978年电影大师埃米尔·库斯图里卡(《生活是个奇迹》《地下》《爸爸出差了》《巴尔干庞克》《白猫黑猫》)执导的一鸣惊人处女作，因为打破了传统的性爱禁忌而引起争议，最后被禁，影片在斯洛文尼亚的国家电视节上夺得最佳导演奖，卡罗维发利国际电影节最佳新人奖。

本片故事发生在1941年，德国军队横扫欧洲期间。由两个即将前往贝尔格莱德的贫穷少年的歌唱开始，又从他们搭乘的公共汽车展开故事。形形色色的人坐上这部汽车，退役老军人、两个富人、新婚夫妇、司机父子。各种各样的意外引出了各种各样的故事、叙述和活动：在一个路口被军人拦住；在另一条陆上又被收取买路钱的农夫扎破车胎；在湖边休息时，又碰上了行进中的一个本国小分队，汽车被征用，回来后司机的儿子已经被强迫参军；退役军人的钱包掉在路上，乘客们却怀疑两个清贫的少年并把他们拳打脚踢。最后在德军飞机的轰炸下，汽车焚烧、倾倒，但两位满面污秽的少年仍然从车窗爬出，继续歌唱……贝尔格莱德之旅由此艰难地结束。

1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应下，假瓦尔特与几名真正的游击队员组成抵抗委员会，并得到游击队员名单，诱杀了众多抵抗组织成员。真正的瓦尔特由于作战需要无法公开身份，但凭借个人出色的谋略与众多英勇的游击队员终于让间谍现出了原形。为了阻止劳费尔计划，清除了内奸的游击队员们再次出击。