黑人移工里奥莫名从工地一跃而下，陷入昏迷；护士玛丽安娜为了逃离她在里斯本的生活，自愿陪着里奥回到家乡――前葡萄牙殖民地佛得角。在这个岩浆不断喷发的火山岛上，不谙方言的她虽无法与当地人沟通，却能感受到一股神祕的死亡力量，并经历了一段无疾而终的爱情。在玛丽安娜的私密旅程中，关于殖民的伤痕、爱与孤独之忧郁意象不言而喻。

凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

蒂娜（玛利亚里普蒂娜 Mariya Lipkina 饰）生下了她和男友的孩子，但这枚爱情的结晶却并没有让她感受到任何的欣喜，她根本就没有做好任何的准备去成为一名母亲。在绝望之中，蒂娜想到了死，她决定通过煤气来杀死自己和自己不受祝福的孩子，幸运的是，在紧要关头，蒂娜的男友发现了她这可怕的举动，挽救了两条性命。 　　男人带着婴儿流浪在街头，不知道该去往何处，刚开始，他决定将孩子卖掉来换点钱花，但这一计划最终以失败告终。之后，他又打算将孩子送给在街头拉客的妓女。与此同时，幡然醒悟的蒂娜也和朋友一起苦苦的寻找着孩子。

薇塔莉娜经过漫长的等待，总算盼到一张从非洲维德角到里斯本的机票，然而迎接她的并非丈夫允诺的美好未来，而是天人永隔的哀伤，以及迷雾般的身后事。两人上次见面已经是多年前，期间渺无音讯，谣言说丈夫卷入了肮脏阴暗的利益纠纷，却没人知道他究竟发生了什么事。伤心的薇塔莉娜寡居在丈夫生前的幽窄小屋中，独自在暗夜的巷弄间徘徊，循着渺茫的线索踽踽前行，在梦回时分熬过那一个个痛苦孤绝的夜晚，探向晦暗未明阴影后的救赎。