这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。 　　就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与此同时，高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬，眼看着一场人魔混战在所难免。

二十世纪初的日本太正时代，自明治维新以来的文明开化已进行了五十余年。 　　随着西洋文化和日本传统文化的交汇融合，帝都·东京逐渐成为现代化建筑鳞次栉比，蒸汽铁道、地下铁道纵横交错，马车、人力车、蒸汽车川流不息的繁华都市。然而，这也是一座有着怪物和咒术等非现实存在的魔幻都市。 　　为了对抗从地底出现的强大魔物“降魔”，陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队，成员即“二刀二剑”的4位继承者：米田一基，持有 “神刀·灭却”；山崎真之介，持有“光刀·无形”；藤枝菖蒲，持有“神剑·白羽鸟”；真宫寺一马，持有“灵剑·荒鹰”。四人仅凭自己的血肉之躯和手中的神剑与魔物作战，史称“降魔战争”。激战的结果，陷入绝境的对降魔部队被迫使出最后的手段——利用“魔神器”发动“破邪之血”。魔神器即日本上古时代流传下来的三种祭器：剑、珠、玉，可以成为魔力的增幅器。继承真宫寺家“破邪之血”的一马，以自己的生命为代价用魔神器将降魔们封印，而山崎真之介也在此战中失踪…… 　　太正十一年，以妖僧天海为首的邪恶组织“黑之巢会”蠢蠢欲动。仇视近代文明的天海为了复辟德川幕府的统治，率领手下的死天王葵叉丹、弥勒、修罗、罗刹，操纵着利用古代咒法生出的魔物——魔操机兵在帝都展开了破坏活动。为了对抗这新的威胁、守护帝都和民众，在花小路伯爵的大力支持下，新的政府直属对降魔组织——帝国华击团（简称“帝击”）·花组成立了。在米田一基、藤枝菖蒲的领导下，花组集结了6名具备高灵力的少女：真宫寺一马的女儿、灵剑·荒鹰的继承者真宫寺樱；神崎财阀总帅忠义的孙女、精通神崎风尘流长刀术的神崎堇；俄国革命的勇士、曾有“食火鸟”之称的玛丽亚·橘；自幼就因超常的灵力被与世隔绝、年仅10岁的法国贵族千金爱丽丝；在辛亥革命的战乱中失去亲人、精通机械的中国少女李红兰；以及桐岛流空手的正统传人、身高近 2米的桐岛神奈。同时，基于山崎真之介留下的设计，由神崎重工完成了对降魔用灵子甲胄“光武”。以银座大帝国剧场为基地、平日以歌剧团面目出现来掩人耳目的花组，在魔物出现时就会变为守护帝都的战士，驾驶光武与敌人作战。 　　太正十二年春，苦于战力及协作性不足的花组来了一位新队长——海军少尉大神一郎，《樱花大战》的故事也就从这里开始了……

故事发生在从10年前发生了的“同时多发无气力症”的灾难中恢复的未来型新兴城市"绫风市"。相隔10年之久，高中生神乡慎与弟弟洵在绫风市遇到了担任绫风市警察署长的哥哥谅。 　　而这个时候，在绫风市正发生了各种各样的怪异事件。作为警察署长的神乡谅一直在追查着潜藏在这一连串怪异事件背后的神秘组织。而被卷入某件事件的神乡慎“persona”能力和形态觉醒过来。兄弟们的命运的齿轮现在开始转动……。 　　┏STAFF┓ 　　原案：PS2游戏“女神异闻录3” 　　监督：松本淳 　　人设原案：副岛成记 　　系列构成/脚本：むとうやすゆき 　　脚本：大西信介/ヤスカワ正吾/松田沙也 　　人设：石井百合子 　　音乐：岩崎琢 　　动画制作：A-1 Pictures 　　制作：PERSONA -trinity soul-制作委員会 　　┏CAST┓ 　　神郷慎：岡本信彦 　　神郷諒：子安武人 　　神郷洵：沢城みゆき 　　茅野めぐみ：阿澄佳奈 　　OP：「Breakin' through」喜多修平

面包是一款老少皆宜的美食，在某些国家，人们甚至将面包作为每日的主食。在这世上，有英式面包，有法式长棍，有德式全麦，但却偏偏没有所谓的日式面包，对于身为纯正日本人的少年东和马（小林由美子 配音）来说，这不能不算是一种遗憾。因此，从小就对面包有着深厚感情的东和马决定走上面包的修罗之路，发誓要制作出能够代表日本的面包，让日式面包称霸全球。 　　东和马的秘密武器是一双比常人温度略高的手掌，人称“太阳之手”，经过这双手揉制发酵的面团总是能够为食客带来惊喜。在修炼的途中，东和马结识了热血青年河内恭介（阪口周平 配音）和面包店老板的女儿梓川月乃（大冢千寻 配音）。在三人的努力之下，他们在世界范围内的各大面包大赛中崭露头角，逐渐的朝向梦想的终点前进着。

巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 　　巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。

十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。 　　十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。 　　偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。 　　卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。

这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。 　　为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。

13岁的安倍昌浩（甲斐田雪 配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时，京都妖孽横行，于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪，作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后，昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔，并恢复了多年前被封印的法力。同时，他也得知，原来那只小猫怪，是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。 　　虽然恢复了法力，昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿，发誓要超越爷爷，成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起，走上了修行之路……