1932年，江苏省金凤县。 　　某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 　　一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 　　此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 　　江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，与宫廷御画师金敏之结怨。 　　乾隆慕惜日益崛起的扬州画派，微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服，并钦点郑板桥、金农京考，二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗，二人不能入朝为官。一晃十年，郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设"千叟宴"施恩天下名人雅士，"扬州八怪"均被邀进京，独不见郑板桥，乾隆龙颜震怒！潍县天灾水患，郑板桥开仓放粮，在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言，但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱，郑板桥思前想后写下了"难得糊涂"四字流芳民间……

世纪之交的年代，我国沿海的东海市。由WO环球贸易开发公司融资兴建的太平洋娱乐城落成，董事长兼总经理司马洛奇从海外飞抵东海市，市中院执行局局长赵杰根据法院判决，前去查封娱乐城，遭到不明真相的群众和保安的殴打。《东海日报》记者谢亮报道了此事，市长金海涛批评中院对司马洛奇一案判决，记者谢亮找赵杰道歉，为自己的失实报道深感内疚并表示愿做赵杰的同盟军。司马洛奇行贿原省委书记夫人苏影，通过苏影的巴结上了董平副省长。 　　市长秘书夏志伟的恋人方艳萍刚从政法大学毕业，亲自主持盛大的开业大典。东海市中级法院执行局局长赵杰率领执行人员查封娱乐城，追缴WO公司久拖不还原东海塑料厂等几家债权的欠款。在司马洛奇等人的暗中指挥下，赵杰等人遭到不明真相的保安和农民的围攻和殴打……