隋朝末年，荒淫无度的隋炀帝贪图享乐，引得民间哀鸿遍野，怨声载道。 　　北平王罗艺之子罗成（孙晨曦 饰）为救民女打死朝廷官员，受到官府通缉。罗成走投无路，躲入靠山王杨林府中。杨林之女紫烟自幼与罗成青梅竹马，情投意合，但杨林义子伍魁则为阴险奸佞之人。为谋得杨家产业，他带领官兵入府搜查罗成。 　　在此逃脱追捕的罗成奉母之名前往山东为救母祝寿，路遇豪杰程咬金，更被农家女俊姑逼迫成亲。抵达山东之后，罗与表哥秦琼以及各方豪杰会面。众人商定揭竿而起，聚义起兵……

取材于抗日战争时期中国军民协力以军犬为武器抗击日本侵略者的史实。地下党员关汉良为寻访良犬乔装来到武平山中村落。关与日军官八木皆发现二林的狗海龙是罕见的优秀狼犬。海龙为救主人不幸身亡，其幼犬大龙和小龙加入了关的军犬突击队。经过一年的强化训练，它们成为了军犬队的头犬。八木率军疯狂进攻游击队及附近的村庄，大龙赶回军犬训练基地后牺牲，小龙将八木引至海龙的墓前，以自己的方式报了仇。

缉私队队长董飞（马崇乐 饰）、队员刘伟（杨亚洲 饰）和秘书侯子良（韩炳杰 饰）截获了国宝通灵宝玉，没想到之后意外连出，先是缉私队的仓库突发大火，而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫，宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春（李冀明 饰）觉得一定是内部有人在捣鬼，董飞等人均成为了他怀疑的对象。 　　走私集团派张喜（李良地 饰）潜入室内，处理宝玉的相关事务，他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查，发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终，董飞被捉拿归案，在押解的过程中，董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。

故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬 饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原 饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇 饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾，但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子，不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮，被恋人玉生（徐为平 饰）发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生，在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏，她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻，罗二叔（贾六 饰）自感老脸没处撂，一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重，决心把沉香抚养大......