解放战争初期，解放军某部排长张志坚（张平 饰）率部掩护部队转移，在与敌激战几昼夜后，弹尽粮绝，张志坚命令战士们从断崖处突围。由于负伤动不了，张志坚、炊事员老王（杜德夫 饰）和连部通信员刘海泉（孙羽 饰）及战土齐得贵（张锡奇 饰）落入敌手。敌政工处长（李林 饰）为了查找我部队转移前埋藏的兵工厂器械和粮食，对他们三人用尽酷刑，并对张排长实施了美人计，均无结果。又让叛徒齐得贵对老王和小刘进行劝降，也不奏效。丧心病狂的敌人抓来了张志坚的母亲（胡朋 饰），演出了母子相看对方受刑的“苦肉计”，亦未奏效。最后，老王因伤重去世，小刘也壮烈牺牲，张志坚面临着巨大的考验...... 　　本片根据歌剧《钢骨铁筋》改编。

1947年冬，国民党军队对华东解放区发动重点进攻，我华东部队于苏北七战七捷后，为彻底歼灭敌人，大踏步后退。起初，有些战士想不通。某师一团一营高营长率部转移到沂蒙山区的桃村待命。老乡们对后撤也有意见。 　　为安定战士与老乡的情绪，高营长与村长赵玉敏分别将上级作战意图作了解释说明。这时，情况突然有了新的变化，敌方以为我军败退，集中三十万人马，从三面向我军合围，意欲决战。 　　我军在桃村前面的大沙河阻击敌人六个昼夜，然后向凤凰山转移，围歼凤凰山已被我军围困的敌军李军长所属的七个师。高营长奉命在摩天岭狙击前来增援的敌张军长部队。凤凰山一战结束后，高营长又奉命担任包歼援敌的先锋。 　　敌军退守大沙河以南负隅顽抗，高营长抄小路偷渡大沙河，切断敌军退路。敌人想炸掉大沙河上游的水坝，用水来阻止我军。赵玉敏带领游击队剪断了水坝上的炸药导火索，保全了水坝。我军渡过大沙河，歼灭了敌人，敌张军长及其参谋长均被生擒。

时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）奉命展开全城大搜捕，势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻，革命队伍出现叛徒，鸠山将目标锁定在李玉和身上，为了找到密电码，残酷的敌人无所不用其极。而李氏一家三代也迎来了最为严峻的革命考验…… 　　该剧根据电影《自有后来人》改编，为文革期间八个样板戏之一。