第三次国内革命战争进入第二年，我军已转入战略进攻。1948年，我华东野战军在相继占领山东境内中小城市后，决心攻克蒋介石重点设防的大城市--济南。以丁耀东为首的泰山纵队同其他兄弟部队一起，奉命向济南挺进。敌济南第二绥靖区司令王耀武凭借黄河天险和高山屏障，以及坚固工事企图坚守济南，把我军拖住，然后与徐州援军内外夹击，将我军摧毁于外围阵地，以实现蒋介石所谓“济南会战”的梦想。纵队司令员丁耀东，遵照毛主席“攻城打援、分工协作”的具体方针，分析敌态，作了战斗部署。在东崮和西郊机场的战斗中，丁耀东大胆地利用了王耀武的错误判断，巧妙地把敌王牌十九军调来调去，然后乘虚而入，很快攻占了易守难攻的东崮山。在我军对敌人采取强大的军事攻势的同时，我地下党与攻城部队密切配合，加强了对敌西郊机场守将吴化文的政治工作，终于使他认清了形势，率部起义。西郊机场的解决，切断了敌人的空援之路，使济南完全暴露在我军火力之下。接着，我军又以极短的时间突破了济南外城。中秋节的夜晚，我军开始了总攻。在攻城战斗中，团长孟大龙、连长崔铁柱一马当先，率领攻城突击队在敌人的枪林弹雨中连续发起突击。战斗进行得异常激烈，我军伤亡较大。崔铁柱带领仅存的少数战士顽强地从炸开的城墙缺口攻到城上，与敌人展开了白刃战。我军猛烈的炮火，终于把城墙炸开了一个大的突破口。王耀武在我军的强大攻势面前急得团团转，他的王牌军被我攻城突击队阻击瓦解，而徐州援军亦被我黄河纵队打得四处逃散。最终我军攻占了敌军司令部，活捉了王耀武，从而结束了济南战役。济南战役的胜利，为全国的战略决战谱写了一首响亮的前奏曲。

抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

历经艰苦的八年抗战和国共内战，新中国终于在多灾多难的华夏土地上建立起来。然而在我国的边疆的崇山峻岭、深山老林中，帝国主义和国民党残余势力则流窜盘踞，他们与当地的土匪和保守势力相勾结，彼此输送军火弹药，时刻策划着颠覆新中国的阴谋诡计。马帮头目魏福就是反动势力的代表人物之一，他和境内外反动分子相互勾结，利用熟悉地形的优势，源源不断将武器和通信器材运送我国境内。魏福的行径引起爱国百姓的警惕和注意，红坡头巡逻队接到举报后派出一排长冯廷贵和朱林生跟踪调查。二人伪装成赶马人接近魏福，而狡猾的坏人则流出了凶残的獠牙…… 　　本片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。