加拿大小姐（Carole Laure 饰）在贞操带基金会主办的世界小姐大赛中胜出，得以同基金会主席身价五百亿美元的富翁儿子成婚，新婚当晚，加拿大小姐惊见对方的阳具闪耀着金属的色泽。与此同时，一艘名为幸存者的船在河面摇曳，一位英俊水手被美艳的船长安娜（Anna Prucnal 饰）吸引，沿河岸追逐；加拿大小姐欲终止婚姻，反被富翁的母亲交给一名健硕黑人处理，黑人把加拿大小姐邮寄到了埃菲尔铁塔下。在那里，加拿大小姐遇到了一位西班牙歌手，两人发生了关系之后却一时无法分离；水手终于登上了安娜的船，安娜称他为波坦金号的难民，船上有数不清的糖，安娜与水手纵情享受，又引诱了一些儿童上船；加拿大小姐被一群嬉皮士收留，他们疯狂的行为令加拿大小姐失魂；最终安娜杀死了水手，被警察带走。加拿大小姐则拍摄了一则色情巧克力广告。

这部电影的前半部分介绍了著名心理学家威廉·赖希（Wilhelm Reich）的研究成果与生平，包括对相关人物的访问与影像资料。赖希致力于将精神分析与共产主义结合，宣称来自生命自身的倭格昂能是拯救人类病症的关键，并发明了看似荒诞的倭格昂能储存器。赖希的所作所为很快被美国政府查禁，不幸病死狱中。1971年的南斯拉夫，一位工人狂躁的反对国家新产生的红色资产阶级，信奉性自由才能达到共产主义的米伦娜（Milena Dravic 饰）在室友和一男人纵情的房间外，向邻居们宣讲性的伟大。与此同时，一位身着破烂服装，头戴钢盔手执枪模的男人在美国街头游荡，他的背景音乐是高昂的战斗旋律。米伦娜与一位苏联的人民艺术家相识，两人的分歧最终导致了怪诞又无奈的结局。