儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一天，表妹弗朗西斯（Elizabeth Earl 饰）暂时住进了西朗特的家中，她的父亲即将奔赴战场。 　　弗朗西斯的到来让西朗特终于重拾了快乐，两人成天待在一起，消磨着彼此的时间。约瑟夫生前十分沉迷于对于精灵的研究，甚至为精灵们搭了一座小小的城堡。在弗朗西斯的强烈要求下，西朗特带着她进入了花园，开始寻找精灵的踪迹。让两人没有想到的是，她们竟然真的找到了精灵，不仅如此，还拍下了照片。

1953年的夏天，晚年丘吉尔遭受了一次危及生命的中风。党中觊觎首相之位的人蠢蠢欲动，他的家人也望其退位安享晚年。而丘吉尔本人，仍然希望自己以首相身份参加国际会议，为世界和平作出最后一次努力。