民国初年，塞外巴林右旗一带流传着一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”，却落入了日本武士手中。为了夺回这枚国宝，号称“塞外第一刀”的刘振有（李连义 饰）冒着生命危险，成功将鸡血王从日本武士手中夺了回来。然而，这次抢夺行动引发了连锁反应。“鸡血王”失窃后，曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探（吴孟达 饰）被日本武士黑泽光（三浦研一 饰）“请”了过来，希望他能解开这个谜团。面对眼前一具具死在飞刀之下的日本武士，乔侦探断言此事定与刘振有有关，因为在塞外，除了他，没人有这个胆识和本事。 　　然而，乔侦探年事已高，无法亲自出马，只能寄望于他的儿子乔娃（吴启华 饰）。乔娃虽然有一身好功夫，但面对如此棘手的任务，他也感到压力山大。他深知，要想抓到刘振有，需要不仅有过人的智慧，还得有过硬的本事，这个任务对他来说充满了挑战与考验。

该片以一把小提琴为贯穿道具