外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。 　　某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……

大村組の若頭だが組長に疎んじられ、危険な仕事はかり回されるやくざ、田中。組のために8年も刑務所暮らしをしてきたというのに、組長の大村は彼に新しい組を作れと命令し、上納金だけ絞り取って、跡目は若い倉内に継がせようとする。そんな折り大村は倒れ、言葉もろくに喋れない状態に。敵対する大川組も本家を挑発する。田中は情婦の一人、亜弓のマンションで舎弟の杉本と一計を案じ、倉内と大村を見返そうとする。シャブもルートを守るのを口実に抗争の応援を断った直後、組を裏切ろうとした若い梶田をわざと自分を刺すようにけしかけ、相手の鉄砲玉にやられたことにする。抗争の中心から巧みに逃れ、独自にシャブのルートも開発し稼ぎを大きくしていく。一方では飲み屋のツケの取り立てなどセコい仕事も続ける。レストランで働いていた洋子は、もう一人の情婦、芳江に預けシャブ漬けにさせた。やがて自分の役に立つ女になるだろうと。洋子の男が田中を狙い、刺す。そのナイフを腹に受けながらも男を殴り蹴り半殺しの目に合わせる。棒っきれのように生まれ棒っきれのようにくたばる人生。だが今、田中には運がある。大村が死に、壮大な葬式が行われた日。田中の乗るベンツを運転しているのは昨夜、田中を刺した男だ。田中がくわえたたばこの火を倉内がつける。田中は煙をくゆらせ、かすかに笑う。...

光造（石桥莲司 饰）和孝男（阿藤海 饰）是建筑公司加藤组的普通工人，两人合伙侵犯了老板尚为处女的女儿和子（亚湖 饰）。和子从最初的耻辱慢慢对他们产生感觉，在两人之间犹豫不决。三个月后，光造与孝男开车外出，在途中搭载了一个神秘的红发女郎（宫下顺子 饰），光造将其带回公寓，两人沉浸在无边的欢愉之中。 　　与此同时，和子诊断出怀有身孕，不堪忍受父亲的粗暴，她希望孝男能对她负责并与之一同私奔。光造和红发女郎的恋情承受着世俗的偏见，他们的欢愉也变得愈加狂野……

大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。 　　转眼到了昭和年间。花清在大森独自经营一家妓寮，手下有两名青春美丽的艺妓小福（芹明香 饰）和小八重（吉野あい 饰）。当年的男婴也变成了少年，这个叫正太郎（中沢洋 饰）的男孩从小耳濡目染，熟谙烟花巷的各种事情。花清担心他走上歧途，将其送至恩客岛村（花上晃 饰）所经营的电影院学习，却不曾想这恰恰开启了正太郎性启蒙的大门……