某天自称“日本第一天才欺诈师”的枝村真人和搭档工藤遇到了来浅草观光的法国人，原本想要大骗一笔的两人却被耍的头头转，这个法国人就是专骗恶人的诈欺师·罗兰、而枝村真人也被卷入了罗兰设下的一场“信用欺诈游戏”之中......

打着人类世界最后的故事之旗号，描绘了某一天因未知病毒的肆虐，人类面临着灭亡的窘境。此时，只有13岁以下的孩子们不会被病毒所感染，而这些孩子被从地下都市出现的吸血鬼所囚禁，并作为血液的供方用于饲养家畜。两位主人公——百夜优一郎和百夜米迦尔试图逃离，结果只有前...

该剧大胆改编格林童话，CLAMP 设计角色，横手美智子编剧， 宫川彬良谱写配乐，WIT Studio 制作动画！ 　　从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？” 　　夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。