本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 　　电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。

柯林尼（弗兰科·尼罗 Franco Nero 饰）是一位勤勤恳恳工作了几十年的老打工人，某一日，竟然向警方投案自首，声称自己杀害了一位名叫迈耶（曼弗莱德·扎帕卡 Manfred Zapatka 饰）的男子。莱恩（埃利亚斯·穆巴里克 Elyas M'Barek 饰）是负责替柯林尼辩护的律师，这是初出茅庐的他承接的第一个案子。 　　实际上，迈耶是莱恩的老熟人了，曾经，莱恩受过前者的诸多照顾。与此同时，莱恩的对手理查德（海纳·劳特尔巴赫 Heiner Lauterbach 饰）是一位经验非常丰富的法庭老手。在寻找真相的过程中，柯林尼一直都保持着沉默，这让莱恩的工作根本就无处施展。然而，随着调查的推进，莱恩之间发现，自己要揭开，是笼罩在德国司法史上的一块巨大的黑幕。

该剧改编自丹尼尔·P·曼尼克斯的同名非虚构小说。 　　年迈的罗马皇帝维斯帕先（安东尼·霍普金斯 饰）被那些争夺皇位的贵族所鄙视，一有机会就想取代他的继承人登上王位。