奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。 　　就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰）和托利威尔（米歇尔·莫多 Michel Modo 饰）出现在了奎萨的面前，他们带来了一个喜忧参半的消息——他们的老伙计福卡斯（让·勒费弗尔 Jean Lefebvre 饰）因为一场意外而丧失了记忆，能够让他回忆起过去的，只有他们这几个曾经生死与共的兄弟们了。这个消息让奎萨顿时来了精神，一行人浩浩荡荡的向着福卡斯所在的疗养院出发了。

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。