东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今…… 　　本片根据中国古典四大名著之一《三国演义》改编。

片中讲述的是木香镇古往今来的传奇故事。 　　电影说的是在一个镇上有一个肖家，自己拥有一个烟厂，因为今年烟叶丰收，所以引得附近的两股土匪的眼谗，其中一股土匪派一个人来冒充肖家的儿子，然后另一股土匪也派人来肖家，在这么错综复杂的情况下，在这个所谓冒充的儿子的作用下，两股土匪都被缴灭了，但却引发了大儿子的人性本色。事实上冒充儿子的人的的确确是肖家的二儿子，在经过一系列的事情后，肖老爷流下了老泪，在金钱财产面前，两个儿子所表现出来的品行令他失望而又意外。

故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。