最上恭子（井上麻里奈 配音）是个守财奴，她疏于修饰外表，将所有的精力全都放在了打工赚钱上面。在她的心里，有一个男人的地位不得撼动，那就是现在当红的艺人不破尚（宫野守真 配音），幸运的是，他们居然是邻居。因此，恭子自觉的担下了为不破尚端茶倒水的角色。一次偶然中，恭子撞破了不破尚的秘密，原来恭子在个性糟糕的不破尚眼里，不过就是一个微不足道的女佣而已。伤心和愤怒接触了恭子内心怨灵的封印，怨灵缠身的恭子即刻向不破尚宣战，没想到被一句“想要报仇，就进入演艺界吧”彻底的打败。此时地位与不破尚完全不对等的恭子决定以“京子”的艺名加入娱乐圈，积攒自己的实力，然后彻底的践踏这个可恶男人的尊严。 　　在暗流汹涌的演艺圈中，京子以她“怨灵”的特技赢得了意外的成功，同时认识了各方面都很完美的王子敦贺莲（小西克幸 配音）。而此时不破尚也为京子的改头换面大吃一惊，并且逐渐发现了自己心中对京子的独占欲，夹杂在两个男人之间的复仇女王会做出怎样的选择呢？

这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作…… 　　本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。

这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 　　拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。