1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震 饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊 饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林 饰）、军统杀手张志（付嗡 饰）、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨（李萌萌 饰）壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......

秦勇（高曙光 饰）和乌梅（王琳 饰）本是发誓携手度过一生的夫妻，可是秦勇却打破了自己当初亲口许下的诺言，背叛了乌梅。乌梅带着女儿秦小月（乔欣 饰）离开了秦勇。在公司里，乌梅结识了新来的设计师文辉（潘粤明 饰），文辉为人热情开朗，又满腹才华，在相处的过程之中，文辉和乌梅之间渐渐产生了真挚的感情。 　　让乌梅没有想到的是，自己的女儿秦小月也暗暗的爱慕着文辉，在知道自己和妈妈喜欢上了同一个男人之后，秦小月决定成全妈妈的幸福。可是，就在乌梅解开了心结决定和文辉走到一起时，文辉却失去了消息。

故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏，戴笠（王岗 饰）从集中营选出因故做牢的陈一鸣（庹宗华 饰）少校，令他组建“眼镜蛇”特工小组，暗杀日特驻华头子中村一郎（于震 饰），领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时，美军上校梅乐斯找到戴笠，要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明（侯勇 饰）得到南京黄云睛（吴晓敏 饰）送来的情报，他奉上级指示，将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长，陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院，先救出了史密斯夫妇，然后执行此次来的首要任务：刺杀中村一郎，他们能顺利完成任务吗……

“神州镖局”老板侯天彪欲称霸京城镖行，将“天下镖局”视为眼中钉。此时，恰好官府张贴出榜文召开夺镖大会，最终获胜的镖局可以负责押运一年的皇杠。于是，“神州镖局”设法打压各家报名参加大会的镖局，小王带头与之作对，双方就此结仇。这时，与飞燕青梅竹马的李云聪忽然出现，搅得小王心神不安，而李云聪偏偏是这次夺镖大会的监擂官。侯天彪带人到“天下镖局”踢馆，老王被铁掌李打伤，又牵出一段沉积多年的恩怨。就在侯天彪阴谋即将得逞之际，小王终于挺身而出与“神州镖局”订立“生死状”，誓言为京城镖行清除败类。风起云涌的夺镖大会上，小王一路过关斩将，在身负重伤的情况下艰难击败铁掌李，小王和“天下镖局”一举扬名，而作恶多端的侯天彪也受到了应有的惩罚。

尽管赵尔翔（孙兴 饰）已经有了妻儿，但他的内心里还是一直喜欢着自己的初恋情人何慕茵（林美贞 饰），谁知何慕茵换上了不治之症，很快就离世了，留下了女儿JOJO无依无靠十分可怜。赵尔翔收留了JOJO，将她带回了家，哪知道引起了妻子的勃然大怒，痛苦之中，妻子将尔翔、JOJO和她的儿子彦祖（韩在石 饰）赶出了家门。 　　无奈之下，赵尔翔只得将JOJO送进了孤儿院，分别时，JOJO和彦祖约定，有朝一日一定会再见。一晃眼多年过去，JOJO改名为黎亦乔（林心如 饰），长成了一位乐观开朗积极阳光的女孩，唯一没有改变的，是她和母亲一样的，对于红酒的喜爱和热情。在一场新酒发布会上，黎亦乔和彦祖重逢了。