谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 　　三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……

相貌平平的车哲秀（姜至奂 饰）是一名业务干练的警官，但是他生活邋遢懒散，臭气熏天，出警用的车内堆满几百年没洗的脏衣服，脱下的臭袜子能直立站住，混在嫌疑犯堆儿里总会被受害人指认。某天，上司交给他和伙伴们一项重要任务，让他们派人假冒模特混入服装界，充当当红模特金善浩的保镖。所谓保镖，实际上是暗中搜查金善浩的犯罪证据。这个表面光鲜的模特暗中从事毒品勾当，甚至还杀害了此前监视他的警察。阴差阳错之下，车哲秀被选为卧底，借此机会还重逢了高中喜欢的女孩高英才。 　　不过为了成为合格的模特，痴肥的车警官不得不在英才的监督下开始了减肥和培训的大业……

在社团前途一片大好的姜培（苏志燮 饰）却有一个想要成为演员的想法，这个念头也让他日渐想摆脱社团黑暗的日子。动作明星苏达（姜志焕 饰）总是在电影里扮演流氓，厌倦虚构的情节的他总希望成为真正身手厉害的人物。在拍摄动作场面时，把两个跟自己配戏的演员打得住了医院。偶然的一天，苏达碰到了要求自己给签名的姜培，流氓和演员就这样相遇了。苏达向姜培提出希望由他来继续出演这部电影的请求。面对这样的机会，姜培愉快地答应了，但是提出在影片中要所有的打斗场面都是真实展示。在电影的拍摄过程总，姜培越来越享受当演员的感觉，对于角色把握得十分到位。而目睹了姜培在拍摄电影时出色发挥的苏达也产生了新的想法，似乎对演员这样身份产品了厌恶感……