警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……

年届72岁的老奶奶末顺（罗文姬 饰）多年来独自生活，习以为常。谁知这一天，家里多了一个不速之客。她家廊檐下拘谨坐着一名小女孩，身后还背着尚在襁褓中的婴儿。女孩手中紧紧抱着一个包括，撕扯之后末顺奶奶才发现，包裹中竟然是她失联多年女儿的骨灰，而这两个女孩正是她的亲生外孙女恭珠（金秀安 饰）和珍珠。悲欣交集的老人选择收留两个孩子，不过许是孤独太久的缘故，她总是不自然地抵触恭珠的介入。而将恭珠送入学校读书后，她则背着小宝宝去外面摆摊。 　　日子一如既往的平淡，而祖孙三人的心境悄然发生着变化……