江小月（倪景阳 饰）和池俊杰（张智尧 饰）相恋多年，两人从大学校园相伴一直到步入职场，彼此之间感情十分稳定。江小月一心一意的打算同池俊杰携手步入婚姻的殿堂，然而池俊杰却并不这么想，随着时间的推移，这段耗时长久的爱情长跑令他感到十分疲倦。最终，在婚礼举行一个月前，池俊杰提出了分手。 　　无故被甩，江小月陷入了绝望之中。她找到了一表人才的池帅（乔杉 饰），希望能够和他和演一场戏，意图以此来刺激池俊杰，挽回他的心。那边厢，池俊杰的老板杨振邦（汤镇宗 饰）以自己的亲身经历苦口婆心的劝说着池俊杰。当池俊杰终于看清内心想要追回江小月之时，却发现江小月的身影已经渐行渐远。

隐匿江湖多年的柳余恨（杨世星 饰）突然现身，陆小凤（张智霖 饰）深感诧异。原来这与五十年前金鹏王朝遗留的稀世珍宝有关。陆小凤碍于金鹏王相求和上官飞燕（吴佳妮 饰）卷入此事，决定帮忙查找当年的三个叛臣，他很快找到关中珠宝阁大当家的严立本和峨嵋掌门严独鹤，但两人很快便死于西门吹雪（何润东 饰）和丹凤公主（吴佳妮 饰）剑下，二人的死使刚有眉目的线索戛然中断，事情变得扑朔迷离。紧接着花满楼（张智尧 饰）离奇失踪，丹凤公主也中毒身亡，通过缜密梳理，陆小凤发现求他办事的金鹏王竟然是个假冒者......

叶孤红（杨千嬅饰）生性开朗乐观，纵使历年来经历了很多倒霉事，但都让她一笑置之，更常常研究各种术法转运。 　　城中著名堪舆学家赖料布（梁朝伟饰），自小便得祖训不得与姓叶的人结缘，叶孤红为了能得其指点，便想尽办法接近料布，二人缘分也从此开始。 　　料布算得原来一直有高人扰乱孤红的生活，那人便是赖料布的死对头段蟹（郑中基饰）。要把叶孤红置之死地的是她父亲的第二任妻子。 　　赖料布抛开祖训，决心和孤红携手对付段蟹。

“鲁班神斧门”传人朱停（杨树 饰）得知陆小凤（张智霖 饰）手中持有伪造的大通宝钞银票后，差捕头将陆小凤骗入天牢。原印版朱停已毁，须找到朱停师兄岳青（唐启龙 饰）再刻新版，但岳已死于几年前的瘟疫。唯一能补救的是马上找到岳的女儿无艳（杨丽菁 饰），大通宝钞东家公子花满楼（张智尧 饰）差人将陆小凤放出天牢，在酒宴中暗下“三日摧魂散”，责令陆小凤三日破案，否则无解药自毙性命。陆小凤找到大通宝钞掌柜钱老大（黄平环 饰），针对假钞分析一番断定，伪造银票来自风月场极乐楼。月黑风高之夜，陆小凤与朋友司空摘星（张明达 饰）造访极乐楼，意外发现了岳青的女儿无艳姑娘和花满楼，种种迹象表明，极乐楼与伪造银票有重大联系......

宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……