類いまれな語学センスと好奇心を持つ青年・伊嶋壮多が、通詞だった父の失踪の謎を追って、江戸から国際都市の長崎へやって来たことで展開する本作。長崎ならではの密輸事件が発生し、謎の男・神頭有右生（こうずゆうせい）の登場によって壮多が思いがけないたくらみに巻き込まれていくさまが描かれる。

这次原创故事的时间线定在前作结局后的一年，因此在前作中因病去世的亚希子丈夫、竹野内丰饰演的宫本良一也将再次出现。亚希子再就业的一年后，时间是2019年的秋天，亚希子在大阪，美雪在东京，两人分居两地。亚希子在大型咨询公司中依然精明强干，表现出色，丝毫看不出有10年的空窗期。而成为大学生的美雪仍旧是惹人喜爱、我行我素。她的每天都在社团或是打工中度过，十分充实。另外，美雪和发小大树(井之胁海)的关系依旧是老样子。然而某天，亚希子突然回到东京，久违地来到了美雪住的公寓，宣称自己被公司炒了鱿鱼。没想到的是，亚希子在美雪家中碰见了美雪的老板，Bakery麦田的店长(佐藤健)。他只围着一条浴巾，刚从浴室走出来。更让人吃惊的是，麦田怀里还抱着一个婴儿。就在此时美雪也回来了。莫非这个婴儿是美雪和麦田的孩子! ?完全摸不着头脑的亚希子陷入了混乱，大喊道:“这到底是怎么一回事!"

英次（高仓健 饰）是一名刑警，因为拥有着精准的射击技巧而闻名警队上下。英次深爱着妻子，却想不到他深深信赖的女人竟然背叛了他，痛苦的英次选择了离婚。相场（大泷秀治 饰）是英次的射击教练，遭人暗杀身亡，英次追随着杀手留下的线索，找到了杀手的妹妹玲子。终于，以玲子为诱饵，英次顺利的抓到了罪魁祸首告松。 　　之后，因此邂逅了名为桐子（倍赏千惠子 饰）的酒吧老板娘，两人很快就坠入了爱河。桐子的温柔乡让英次产生了辞职的念头。可是，就在这个节骨眼上，因此发现桐子的情夫森冈才是杀害相场的真正凶手，正义感的趋势之下，因此亲手击毙了森冈。

1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子 饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介 饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介 饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史 饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生 饰）是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹，那是圭子姑妈的女儿美那（矢作穂香 饰）。美那患有肺病，弱不禁风，苍白的一张脸愈加楚楚动人，恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时，他的身边还环绕着亚音（山崎紘菜 饰）、千岁（门胁麦 饰）等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹，在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起，他们那纯如白纸的青春便破碎成片，飘散空中