随着化学工厂来到平和的海边渔村群川，海女们一夜之间失去了工作。寻找生存方法的胜负师春子（金惠秀 饰），了解只要把扔进海里的东西捞起来就能赚大钱的走私世界后，向海女们队长真淑（廉晶雅 饰）提出了诱人的建议。明知危险却为了生存果断做出抉择的海女真淑，遇到全国走私王权上士（赵寅成 饰）后，开始陷入日益扩大的走私局面。有一天，出现了千载难逢的一获千金的机会，人们开始相互欺骗，因此开始卷入巨大的走私犯罪中。

位于日本长崎海岸西南的端岛，因外形极为酷似军舰，因此得名“军舰岛”。原本荒无人烟的军舰岛，因海底所蕴藏的丰富煤矿而在19世纪开始得到关注。直到二战期间，它更沦为了吞噬人类生命的恐怖所在。某酒店爵士乐团团长李姜煜（黄政民 饰）及其女儿素姬（金秀安 饰）以及崔七星（苏志燮 饰）、末子（李贞贤 饰）等人遭到哄骗，原本日本淘金梦碎，转而被强制征召到军舰岛挖矿。日本帝国主义残酷无情，军舰岛的作业环境又极度恶劣，脆弱的生命之火随时可能熄灭。历经多年苦难，战争终于结束。姜煜和幸存者们本以为苦尽甘来，可以回到朝鲜半岛。 　　谁曾想日本人为了掩盖罪行，决意要将这群“奴隶”永远留在军舰岛上……

数年前，善良的具老师（崔政宇 饰）和夫人（吴美姬 饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美 饰）并取名为具子允，之后，失去了之前所有记忆的具子允一直以夫妻两人女儿的身份在家中生活，一家三口之间的感情非常的要好。 　　具夫人随着年龄的增长逐渐患上了老年痴呆症，而治疗这种病需要花费大量的金钱，这是一直在贫困线徘徊的具老师一家人无法承受的。一次偶然中，具子允和好友明熙（高旻示 饰）决定参加当红的选秀节目，最终胜出者能够获得丰厚的奖金。在选拔赛里，具子允用其美妙动人的歌声征服了评委，顺利晋级，与此同时，她也得到了被全国观众看到的机会。哪知道，在吸引全国关注的同时，具子允的过去也找到了她。

在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银 饰）和奉吉（李到晛 饰）。 　　花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。 　　花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植 饰）和入殓师荣根（柳海真 饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……