碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 　　让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。 　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。 　　一场心理和良心的对决开始了。

金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）和布里吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）是情同手足的亲姐妹，两人之间的感情非常的深厚。一天，她们刚刚结束了一场疯狂的派对，走在深夜的路上准备回家，在这个节骨眼上，一群半人半兽的怪物突然出现袭击了姐妹两人，金吉身受重伤。 　　可是，让布里吉塔没有想到的是，金吉身上的伤口很快就痊愈了，不仅如此，她的身上开始长出粗硬的毛发，本来温顺的性格也开始慢慢变得嗜血而残暴。为了帮助痛苦的金吉，布里吉塔向生物学家森（阿德里安·多瓦尔 Adrien Dorval 饰）求助，森震惊的发现，一些恐怖的变化正在发生在金吉的身上。