影片由一个印度乡间的黎明之景缓缓展开，屏幕之后的画外音女声开始漫不经心却又温柔地讲述故事。故事围绕安妮—玛丽•史崔特（德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔•理查森，着迷于她的副领事，以及一个生命轨迹与她平行的女乞丐。这个女乞丐从法国在东南亚的殖民地尾随安娜而来，经常骚扰使馆的花园，她的几个孩子卖的卖，死的死；副领事公开自己对她的迷恋受挫后陷入癫狂状态，向麻风病人，狗，甚至自己射击。最后他被撤了职。而后安娜同友人到一个岛上去旅游，他也追踪而至，安娜终于也在自己纷乱的感情中不堪重负，投海自尽。 本片由74个镜头和500多句画外音构成。画面上的人物并不开口说话，导演杜拉斯坚持所有声音必须是旁白的传统。由此拍出这部“声画分离”之作。

弗兰克（热拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰），一位备受尊敬的国际刑警，在工作中表现出的过于激进和果断的特质使得他的上司们感到担忧，这有可能导致他被停职。然而，警察并不是他唯一的身份，弗兰克还是一个领导着一个高度机密组织的人，这个组织的目的是追踪并解救被绑架儿童的任务。一天，沙莱克听闻唱诗班指挥的离世，他的直觉告诉他，这个案件背后可能隐藏着更加黑暗、扑朔迷离的真相。他深信自己有能力揭开这个谜团。 　　沙莱克开始了孤注一掷的调查，汇集了大量情报，与卡斯丹这位杰出的合作伙伴共同推进调查。随着他们深入挖掘，他们发现了一个古老的秘密组织，与二战时期的暗黑历史有着千丝万缕的联系。这个组织曾在战争期间进行种种隐秘活动，牵涉到无数无辜生命的悲剧。