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剧情：
这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。
在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……
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剧情：
汉娜（高明珏 配音）自小失去了爸爸，所有人都说他已经去了另一个世界，唯有汉娜坚信，爸爸依旧活在世上。带着一支神奇的羽毛，汉娜孤身一人踏上了寻父之旅，她要找到神鸟，因为神鸟知道父亲的下落。
在误打误撞之中，汉娜闯入了小矮人们坐落于森林之中的木屋内。得知汉娜的身世，白雪公主（阎萌萌 配音）和矮人们深受感动，他们决心帮助汉娜寻找父亲。一行人坐上了热气球，向神鸟居住的鸟岛前进。一路上，汉娜等人遭遇了天灾人祸，却并没有停下向前的脚步，最终，他们顺利抵达目的地，并得知父亲的失踪和邪恶的王后（林兰 配音）有着牵扯不清的关系。