讲述在毕业前夕，娜塔莉的生活分裂为两个平行的现实：一个是她意外怀孕并且必须在德克萨斯州的家乡作为一个年轻的成年人度过母亲；另一个是她搬到洛杉矶，去追求她的事业。在这两个人生中，娜塔莉都经历了足以改变人生的爱情、追求她梦想的艺术家生涯，并重新认识了自己……

父母的早逝让艾莲（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）和吉姆（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）这对兄妹不得不早早过上了相依为命的困苦生活，可即便如此，他们两人之间糟糕的关系也没有半分改变。一次意外中，兄妹两出了车祸，所幸并无大碍，可接下去发生的事情就没有这么幸运了——他们被体型巨大的恶狼袭击了。 　　虽然受了伤，但艾莲和吉姆至少保住了性命，然而，自袭击事件发生那天起，一些两人无论如何都无法忽略的变化开始在他们的身上产生了，他们的感官变得异常灵敏，皮肤上长出了粗硬的毛发，性格也开始变幻无常，着所有的一切都指向了一个答案——艾莲和吉姆开始了向狼人的变异。

弗朗西斯和克劳迪娅是一对好朋友，他是一个律师，她是一个兽医。他们之间无话不谈，直到约翰的出现。克劳迪娅决定嫁给约翰，这时候弗朗西斯才发现自己对克劳迪娅的感情不仅仅是友情。