1949年跟著国民党撤退来台的老赵，因为禁婚令一辈子独身，而既是室友也是战友的老冯过世了。人死后不过就是尘土，老冯那一米八的身躯火化之后，就装在不过酒甕大小的骨灰坛里。还活着的老赵也没多快活，他依旧在遗世般不过四坪大小的退伍军舍房里苟活。里长依循老冯遗嘱到退伍军舍收拾遗物，几天后要将老冯的骨灰带去对岸故乡。但执拗的老赵却要里长让老冯留下，再多陪自己一天，只因老赵还想跟老冯这老兄弟叙叙旧。拗不过老赵的里长留下老冯。而老赵与老冯酒过三巡，竟想起两人与流莺阿凤欢快的风花雪月。於是老赵决定带老冯向阿凤道別，并踏上寻求人生最后温暖的一段旅程。

少年棒球队国手出身的布店老板阿隆（侯孝贤饰），他和阿贞是青梅竹马。阿贞（蔡琴饰）是某企业的高级助理员工，她总是期想着能够尽快结婚移民美国，改变目前的生活处境，向往着美好未来。阿隆乐于帮助别人，像开出租车的少棒朋友阿钦（吴念真饰）等等。他有着浓郁的怀旧情结，常去棒球场边观看。 　　面对周围激烈变化的社会，阿隆和阿贞交往的是不同人群，彼此不可避免地渐有远离，感情出现了裂缝。后来，阿隆被爱慕阿贞的一个年轻人刺伤，独自坐在路边等待。逐渐昏迷中，他仿佛重新看见了参加少棒比赛的记忆画面。

年迈的妈妈带着问题儿子，去看另个天才儿子的钢琴独奏会，这趟音乐之旅，有着对彼此的念想与磨难，一段破碎的琴声，能否填补这不完美的旅程？影帝吴慷仁与影后陆弈静偕手演出母子，细致演绎动人难解的亲情关系，默契十足。

不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。 　　这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。